Successful placement of a bond issue in the amount of 250 million euros, maturity March 19, 2018

Paris, December 13, 2012 – Nexans successfully placed a € 250 million bond issue yesterday. This issue will diversify its sources of funding and lengthen its average debt maturity.

This fixed rated issue has a maturity of 5-years and 3 months (19 March 2018 term) and a coupon of 4.25% p.a.

Yield to maturity is 4.375% and issue price 99.398% of par value.

This successful bond issue was allotted to approximately 260 institutional investors, mainly European. Joint lead arrangers were BNPParibas, Crédit Agricole CIB and Société Générale.

Closing is expected on December 19, 2012.

The bonds will be listed on NYSE Euronext Paris

 

Din kontakt

Michel Gédéon Investor Relations
Telefon +33 1 78 15 05 41
Michel.Gedeon@nexans.com
Angéline Afanoukoe Press relations
Telefon +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com

Om Nexans

Med energi som den primære drivkraft tilbyder Nexans, der er verdens førende inden for kablingsindustrien, en række omfattende kabel- og kabelsystemer. Gruppen spiller en vigtig rolle på den internationale scene, når det gælder energi-transmission og distribution, industri, byggeri og LAN. Nexans henvender sig til en lang række markedssegmenter, der spænder lige fra energi, og telenetværk til energiressourcer (vindmøller, solceller, olie og gas) til transport (skibsbyggeri, bilproduktion, elektronik og luftfart samt håndtering og automatisering. Nexans er en ansvarlig industri virksomhed, hvor bæredygtig udvikling er en integreret del af den globale og operationelle strategi. Innovation inden for produkter, løsninger og tjenester, medarbejderudvikling og engagement, og indførelsen af sikre industrielle processer med begrænset miljøbelastning er blandt de centrale initiativer. Nexans er repræsenteret i mere end 40 lande og har aktiviteter i hele verden. Virksomheden beskæftiger 25.000 medarbejdere og havde i 2011 en omsætning på 7 milliarder euro. Nexans er registreret på Euronext i Paris, afdeling A. Få flere informationer på www.nexans.com eller www.nexans.mobi